Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но ожидание триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто так и не смог разглядеть преступников в лицо. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.